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中國玻璃纖維/復合材料行業(yè)2015年經濟運行分析

更新時間:2016-03-05    山東北方中意新材料    瀏覽次數(shù):

       2015年,世界經濟持續(xù)調整變革,隨著中國經濟步入新常態(tài),轉型升級亦潛入深水區(qū);昂首前進的中國玻璃纖維/復合材料行業(yè)迎風招展、持續(xù)向好,在建材行業(yè)中成為獨樹一幟的增長亮點,為十三五規(guī)劃的啟程奏響了強音!
  一、2015年經濟運行情況 (一)行業(yè)經濟效益
  2015 年,1197 家規(guī)模以上玻纖/復材企業(yè)實現(xiàn):主營業(yè)務收入 2617.2 億元,同比增長 10.1%;利潤總額 183 億元,同比增長 10.2%。在建材行業(yè)整體效益下滑的形勢下,玻纖/復合材料的逆勢增長表現(xiàn)得格外搶眼。
  2015年,規(guī)模以上企業(yè)銷售費用58.2億元,同比增長6.9%;管理費用85.6億元,同比增長11%;財務費用35.7億元,同比增長4.2%。行業(yè)資產總額約為1901.5億元,負債總額約為931億元,存貨150.3億元,其中產成品83.9億元。
  2015年,規(guī)模以上企業(yè)固定資產投資441.22億元,增幅高達23%。企業(yè)管理更為理性,加大生產線技術改造和調整產品結構力度,優(yōu)化生產成本,積極進行轉型升級;環(huán)保意識加強,節(jié)能減排深入推進。同時部分企業(yè)進行了機器換人、自動化改造,建設智慧工廠,開啟了玻纖復材行業(yè)工廠生產、管理信息化、自動化、智能化的新時代。
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  1、產能結構持續(xù)優(yōu)化
  2015年,全行業(yè)玻璃纖維紗323萬噸,同比增長4.87%,全年增速較2014年回落。其中池窯紗產量304.5萬噸,同比增長6.73%,占玻纖紗總產量的94.27%,較去年繼續(xù)增長1.6 個百分點;坩堝拉絲產量18.5萬噸,同比下降18.5%,近年來球窯產能規(guī)模萎縮,代鉑坩堝紗產能逐步減少。在市場調節(jié)和全行業(yè)努力下,玻纖紗產能持續(xù)優(yōu)化。
  圖1:2015年玻璃纖維紗產能結構示意圖

在行業(yè)政策引導和市場調節(jié)的雙向作用下,全行業(yè)成功扭轉了玻纖紗產能過快增長的勢頭。十二五規(guī)劃期間,玻纖紗產量一直保持與國民經濟同步增長,企業(yè)針對市場進行應用研究并逐步調整產品結構,優(yōu)化生產成本。自2014年始,大部分玻纖企業(yè)實現(xiàn)了量價齊升,利潤大幅提升。玻纖紗產品供求關系良好,市場需求穩(wěn)定,產能利用率高位運行。下游風電、熱塑產品等應用領域的需求增長使行業(yè)呈現(xiàn)良好景氣度。受下游電子通訊、建筑需求持續(xù)疲軟的影響,電子紗、網布仍舊勢弱。
  圖22001-2015年玻璃纖維紗產量增長率示意圖

2、進口產品結構優(yōu)化
  2015年,玻璃纖維及制品進口數(shù)量23.3萬噸,同比下降4.8%;進口額8.88億美元,同比下降8.7%。玻璃纖維及制品進口均價3808.78美元/噸,同比下降4%。
  隨著國內風電及其他細分市場需求的波動,進口玻纖制品的結構也在發(fā)生變化。玻璃纖維粗紗進口量5.8萬噸,同比增長90.06%,進口均價從20155月份開始持續(xù)漲價,到12 月達到 1221.58 美元/噸,同比增長 37.94%。與粗紗進口量大幅上漲形勢相反的是,玻璃纖維細紗進口數(shù)量2.17萬噸,同比下降52.77%,均價提至4068美元/噸,同比增長41.43%。進口細紗在年底突破4000美元/噸的均價。玻璃纖維薄片(巴厘紗)進口量2206噸,同比增長126.73%,進口均價降至5656美元/噸,較去年同期下降了43.9%。
  圖32015年玻纖及制品進口產品結構圖

2、出口數(shù)量回落,貿易順差11.63億美元
  2015年玻纖及制品出口數(shù)量124.9萬噸,同比下降3.2%;出口額20.5億美元,同比下降0.7%;出口均價1640.86美元/噸,同比增長2.6%。貿易順差11.63億美元,同比增長6.4%。
  玻璃纖維粗紗出口量56.05萬噸,同比下降4.1%,出口均價972.4美元/噸,低于進口均價249美元/噸。玻璃纖維細紗出口量4.23萬噸,出口金額0.9億美元,出口均價2130.5 美元/噸,較前幾個月有所回落,但仍高于去年同期價格。深加工制品出口方面,各主要產品仍保持增長勢頭,且出口價格均有所增長。
  圖42015年玻纖及制品出口產品結構圖

(三)纖維增強復合材料行業(yè)
  隨著風電、軌道交通、城市基建、環(huán)保等領域的市場需求增加,帶動復合材料制品市場持續(xù)升溫。2015年,纖維增強塑料制品全行業(yè)總產量約為456.71萬噸,同比增長5.36%。其中,纖維增強熱固性產品產量為280.31萬噸,同比增長3.06%;纖維增強熱塑性產品產量為176.4萬噸,同比增長9.23%
  圖5: 2015年熱塑性與熱固性復合材料產品產量比

1、熱塑性復合材料制品
  熱塑性復合材料因其制件成型周期短、沖擊強度高等特性得到市場認可,隨著汽車、高鐵、電子電氣等領域的需求日益增加,熱塑性復合材料蓬勃發(fā)展。國內熱塑性復合材料仍延續(xù)了前兩年的發(fā)展速度,在復合材料制品總量中的比例保持逐年穩(wěn)定增長趨勢,占國內纖維增強塑料制品行業(yè)總產量的38.6%。其中工程塑料產量146.4萬噸,同比增長8.44%,仍是熱塑性復合材料制品的主要類型。近年來隨著GMT、LFT、LFT-DCFT相關工藝與裝備的逐步成熟,其產量和應用規(guī)模正在快速增長。重點玻纖企業(yè)加大對熱塑性增強紗的研發(fā)與生產力度,以滿足下游市場需求。各大裝備企業(yè)加強對熱塑復合材料成型工藝及裝備的生產與研發(fā)。
  2、纏繞制品
  2015年纏繞制品總產量75.08萬噸,同比增長5%。產品主要包括輸(排)水管類產品、石化及食品用貯罐、高壓管道、脫硫塔、車載氣瓶等。近年來雙壁儲油罐、大型儲罐得到重點研發(fā)與應用拓展,尤其連云港中復、勝利新大等單位在大型玻璃鋼儲罐的生產技術方面取得突破,整體纏繞成型了一批容積在5000立方以上的特大型儲罐,用于化工、食品釀造等領域。隨著復合材料行業(yè)快速發(fā)展,復合材料設備國產化的需求越來越多,各裝備廠加大了對纏繞設備的研發(fā)。近兩年具有自動化程度高、產品質量穩(wěn)定、綠色環(huán)保的連續(xù)纏繞工藝得到快速發(fā)展。
  3、拉擠制品
  2015年復合材料拉擠制品產量約30.56萬噸,同比增長5%。產品主要包括復合材料塔桿、復合材料橋架、復合材料電纜支架、碳纖維復合芯導線等電力絕緣類產品,橋梁、隧道、地鐵疏散平臺等基礎設施建設用型材產品,以及化工防腐、體育設施等領域的制品。近年來,聚氨酯拉擠型材成為研發(fā)熱點--聚氨酯樹脂體系應用于拉擠成型工藝,具有更短成型周期,生產率高,生產現(xiàn)場無苯乙烯揮發(fā)等優(yōu)點,產品包括聚氨酯拉擠窗框、聚氨酯軌道枕木、聚氨酯梯子等。
  4、SMC/BMC制品
  2015 年 SMC(片狀模塑料)和 BMC(團狀模塑料)制品產量約 36.21 萬噸,同比增長 2%。 SMC/BMC 制品主要應用于汽車、建筑、電力設備等領域,產品主要包括 SMC/BMC 模壓汽車部件、電力開關柜、電表箱和絕緣零部件、建筑人造石等。此外,壓制板材類產品近年異軍突起,尤其是夾層板類產品在軌道交通、商用車、船舶、體育器材等領域應用快速增長,成為兼具結構與功能性的輕質高強材料。
  5、連續(xù)板材制品
  2015年連續(xù)板材類制品產量17.71萬噸,同比增長10%。連續(xù)板材類產品,尤其是采光板類產品在汽車廂體板、工業(yè)廠房、農牧業(yè)等領域受到越來越多的關注。
  6、風電復合材料制品
  2015年,以風電葉片為主體的液體模塑成型制品產量37.23萬噸,同比增長高達38%
  受風電上網電價的調整的影響,2015年我國風電新增裝機容量達到歷史高水平。據(jù)中國可再生能源學會風能專委會初步統(tǒng)計,2015 年中國風電新增裝機 3050 萬千瓦,占全球新增裝機量48.4%。截至2015年底,中國累計裝機達到14510.4萬千瓦,占全球33.6%市場份額。隨著近年風電市場的快速發(fā)展,對風電復合材料制品的材料性能、結構、工藝和技術指標要求越來越高,如對高性能玻纖、高模量玻纖織物的使用和生產工藝的優(yōu)化,葉片一體化成型技術的應用進一步推動了風電產業(yè)的發(fā)展。近日,中復連眾連云港葉片工廠MES系統(tǒng)(生產執(zhí)行系統(tǒng))正式上線運行,標志著葉片生產管理邁入數(shù)字化管理時代。
  鑒于空氣嚴重污染以及應對氣候變化,清潔能源逐步取代化石能源已經成為我國能源消費的基本國策。原材料及葉片企業(yè)要在推進高性能復合材料在風電領域中的應用、以及滿足未來風電大型化、智能化、輕量化發(fā)展需求方面下功夫,同時關注風電十三五規(guī)劃及相關產業(yè)政策,及時調整運營思路。
  圖62001-2015年中國新增及累計風電裝機容量

 數(shù)據(jù)來源:CWEA,圖中顯示數(shù)據(jù)為累計裝機容量。
  7、手糊成型工藝制品
  2015年手糊成型工藝制品產量83.52萬噸,同比下降10%,在纖維增強塑料制品行業(yè)總產量的比重下降到 18%。手糊成型工藝生產效率低、操作者技術水平對制品質量穩(wěn)定性影響大,適用于做小批量、多品種的異型產品,其他可用機械化、自動化生產設備替代。
  圖72015年我國復合材料制品結構示意圖

二、未來走勢與發(fā)展建議
  1、理性發(fā)展,有序增長
  我國玻璃纖維行業(yè)經過高速發(fā)展階段、金融危機震蕩以及產業(yè)政策調整后,目前已進入穩(wěn)定增長期,整個行業(yè)的發(fā)展更為理性,新增產能增速放緩,企業(yè)更傾向于產品結構的調整,注重差異化發(fā)展,提升產品質量和附加值水平,而復合材料應用領域的拓展成為推動玻纖行業(yè)增長與發(fā)展的引擎,產能有序增長,禁止盲目建設。今后總產能仍需控制,行業(yè)準入條件要嚴格執(zhí)行。增強企業(yè)的自律意識和行業(yè)大局觀,堅決打擊陶土玻璃纖維及其制品、陶土玻纖增強復合材料制品,堅決抵制低價競標和惡性競爭,維護行業(yè)健康有序的競爭和發(fā)展秩序。
  2、規(guī)劃、戰(zhàn)略必不可少
  2015年建材行業(yè)增速回落,行業(yè)效益嚴重下滑。在這種嚴峻的經濟形勢下,中國巨石、泰山玻纖、中復連眾、勝利新大等企業(yè)卻逆勢增長,效益大幅提升;中小企業(yè)如華源新材通過嚴謹規(guī)劃、科學生產,提升了企業(yè)的核心競爭力。社會各界對玻纖/復合材料行業(yè)給予高度重視。同時隨著新三板市場的逐漸成熟,被越來越多的中小企業(yè)接受,2015 年不少玻纖/復合材料企業(yè)成功在新三板著陸,以更規(guī)范的管理迎接時代的洗禮。龍頭企業(yè)的力量固然不可忽視,數(shù)量眾多的中小玻纖/復合材料企業(yè)更應該做好謀局部篇的工作,以專補全、以小補大、專精致勝。通過差異化經營,避開大企業(yè)的規(guī)模化競爭,避開其它企業(yè)的的同質化競爭,從而徹底甩開低成本競爭市場。一年之計在于春,企業(yè)如何降本增效、如何把握時代給予的發(fā)展機遇,一定要量體裁衣,制定適合自身企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃戰(zhàn)略,有的放矢,科學發(fā)展。
  3、提升標準體系,引導實施品牌化發(fā)展
  提高現(xiàn)有標準體系的內在和應用性能指標,規(guī)范行業(yè)和市場秩序。加快新產品標準的制定出臺,保障新產品開發(fā)與應用。努力提高標準國際化水平,積極參與國際標準化活動,增強國際話語權。重視企業(yè)標準,引導企業(yè)實施品牌化發(fā)展。以優(yōu)化產業(yè)結構和市場結構為導向,積極建立和發(fā)展協(xié)會標準體系。將部分先進企業(yè)標準上升為行業(yè)標桿,引導行業(yè)不斷發(fā)展進步。
  4、智能制造,綠色生產
  國家工業(yè)和信息化部今年公布了2015年智能制造試點示范項目名單,泰山玻璃纖維有限公司玻璃纖維智能工廠試點示范項目成為全國首批入選項目,為玻纖行業(yè)節(jié)能降耗、智能控制、綠色發(fā)展等發(fā)揮了良好的示范帶頭作用。高度自動化、信息化的生產線樹立了玻纖行業(yè)中國制造的良好形象。巨石集團也通過機器換人和自動化改造,全力打造智慧工廠,實現(xiàn)了信息化系統(tǒng)的實時自動管理。江蘇長海采用智能化生產設備,替代了人工操作,對關鍵性的數(shù)據(jù)和設備的運行狀態(tài)進行自動化監(jiān)測,同時對物流系統(tǒng)和倉儲體系進行了自動化升級。此外,復合材料格柵自動生產線、機器人纏繞機、全自動化氣瓶FW生產線均已推向市場,未來風電市場也在探索建設智能風場,下游應用領域對復合材料行業(yè)機械化、自動化、智能化裝備提出了要求。推進兩化融合,建立智能工廠是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
  在后金融危機影響及國內各行各業(yè)轉型升級的大環(huán)境下,纖維復合材料行業(yè)十二五” 規(guī)劃已經轟轟烈烈收官,十三五規(guī)劃悄然掀開歷史篇章。2016 年全行業(yè)要確保銷售額、利潤增長 10%,開發(fā)新產品,拓寬新市場。新時期的纖維復合材料行業(yè),需要我們的智慧與魄力對其進行謀局部篇,行業(yè)發(fā)展之舵必須牢牢掌握在我們手中,科學規(guī)劃,穩(wěn)扎穩(wěn)打,向行業(yè)十三五規(guī)劃制定的目標進軍!
                                                                                 

                                                                         中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會   中國復合材料工業(yè)協(xié)會
                                                                                          二〇一六年二月二十二日



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